Податкове планування для фізичних осіб — це комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію податкового навантаження шляхом організації фінансових потоків та використання податкових пільг. В процесі надання послуги ми аналізуємо наявні податкові зобов’язання, розробляємо індивідуальні рішення та здійснюємо допомогу в отриманні спеціальних податкових режимів. Наша послуга дозволяє фізичним особам отримати максимальну вигоду від існуючих міжнародних і національних податкових систем, забезпечуючи повну відповідність законодавству.
Етапи надання послуги
- Аналіз фінансового стану клієнта
- Збір детальної інформації про доходи, витрати, активи та пасиви клієнта.
- Ідентифікація джерел доходів та видів активів.
- Оцінка існуючої податкової ситуації.
- Визначення поточного податкового навантаження
- Розрахунок ефективного податкового навантаження..
- Аналіз податкових пільг та відрахувань, на які клієнт має право.
- Розробка індивідуальної податкової стратегії:
- Визначення фінансових цілей клієнта на короткострокову та довгострокову перспективу.
- Аналіз можливостей створення холдингових структур, компаній для ефективного накопичення або захисту активів.
- Аналіз угод про уникнення подвійного оподаткування (DTAA).
- Реалізація плану
- Оформлення спеціальних податкових режимів в країні резидентства.
- Оформлення виходу з податкового резидентства, супровід міграції.
- Створення холдингових компаній (Кіпр, Мальта, Люксембург тощо).
- Реєстрація холдингових та дочірніх компаній відповідно до обраної стратегії.
- Підготовка договорів, фінансових звітів, запитів у реєстраційні та податкові органи, статутних документів, інструкцій для розподілу функцій між холдингом та дочірніми структурами.
- Перерозподіл активів згідно нової структури.
- Отримання підтвердження про податковий резидентський статус у відповідній юрисдикції.
- Оформлення довідки про податкове резидентство, супровід застосування пільг DTAA.
Під час аналізу ситуації клієнта ми також розглядаємо можливість застосування спеціальних податкових режимів. Вибір оптимального режиму вимагає комплексного підходу та зокрема обов’язково враховує бажання клієнта щодо країни проживання. Фахівці нашої компанії надуються послуги з супроводу отримання спеціальних податкових статусів у різних юрисдикціях, включаючи:
- Non-Domiciled (Великобританія, Кіпр): статус, що дозволяє знизити податкові витрати на доходи, отримані за кордоном.
- Beckham Law (Іспанія): пільги для іноземців, які переїжджають до Іспанії.
- Flat Tax Regime (Італія): фіксований податок для заможних фізичних осіб, який також дозволить в деяких суттєво зменшити податкове навантаження.
- Lump-sum Taxation (Швейцарія): спрощений режим оподаткування для заможних резидентів.
- NHR (Португалія): статус із численними податковими пільгами для нових резидентів.
Чим послуга з податкового планування корисна клієнтам
- Завдяки грамотному податковому плануванню ви можете значно оптимізувати податкове навантаження, що дозволить збільшити прибуток та інвестувати заощаджені кошти.
- Професійне податкове планування допоможе уникнути штрафів, пені та інших неприємностей з податковою службою.
- Податкове планування розробляється з урахуванням ваших конкретних потреб та фінансової ситуації.
- Податкове планування може допомогти вам оптимізувати структуру вашого бізнесу та зробити його більш ефективним.
В яких випадках рекомендовано звертатись за такою послугою
- Ви маєте міжнародні доходи або активи й шукаєте способи оптимізації їх оподаткування.
- Ви плануєте переїзд до іншої країни і хочете скористатися її податковими пільгами.
- Ви є high net worth individual, який прагне мінімізувати податкове навантаження.
- Ви плануєте отримати статус резидента у спеціальному податковому режимі, такому як Non-Domiciled, Flat Tax або NHR.
Податкове планування для фізичних осіб — це не лише спосіб правильно спланувати податкове навантаження, але й можливість забезпечити стабільність та безпеку для ваших фінансів та активів у довгостроковій перспективі. Наші експерти допоможуть вам обрати оптимальні стратегії з податкового планування та скористатися всіма перевагами спеціальних податкових режимів.
